Dentre as diversas funcionalidades disponíveis dentro do CRM do Bitrix, uma delas são os formulários, uma maneira de comunicação/interação com os leads ou negócios de seu portal. Dentro destes formulários, existe uma funcionalidade para facilitar a rotina...

Por padrão, ao se passarem 30 dias de inatividade, as contas gratuitas do Bitrix24 são excluídas automaticamente, porém, é possível realizar esse processo manualmente e antes deste prazo.   Para que isso seja feito o administrador número 1 (quem criou a ...

Uma alternativa para acessar algumas funcionalidades que se encontram na intranet sem estar necessariamente de estar cadastrado no portal, em casos de parceiros que não tem acesso, são as postagens e tarefas através do email.  Para realizar isso, primeir...

Dentre as tantas funcionalidades de gerenciamento que o Bitrix24 disponibiliza, uma delas é a visualização de ausências para melhor monitoramento de sua equipe.   As ausências podem ser por férias, viagem de negócios, licença maternidade, licença médica,...

Para atrelar uma mesma tarefa para múltiplos clientes ou todos, basta seguir o passo a passo a seguir. Primeiro acesse as empresas, em seguida selecione todas ou as que desejar através do botão indicado na imagem abaixo.  E depois definir os parâmetros...

 A partir do dia primeiro de janeiro de 2021, o Bitrix restringiu algumas funcionalidades na área de telefonia do plano gratuito, como recarga de saldo, aluguel de número e conector SIP. E no dia 15 de janeiro será desabilitada a telefonia.  Para per...

Recentemente o Bitrix24 lançou a nova forma de construção de formulários, é muito importante lembrar que estes ainda não se adequam a produtos e formulários complexos do Facebook, se este for seu caso, por hora opte em permanecer com a versão antiga.  ...

Muitas vezes no dia a dia de trabalho as demandas chegam através de e-mails, e a melhor solução possível para não perder nada importante e manter o trabalho o mais organizado possível é criar as tarefas assim que lermos a mensagem. Ao clicar no botão...

 Dentro da funcionalidade de CRM, há a possibilidade de adicionar campos personalizados. Lembrando que os campos criados funcionarão igual aos pré definidos, havendo como utilizar com todas as opções disponíveis, como filtragem, exclusão, adição, entre ou...

O pulso da empresa pode ser observado tanto no âmbito da empresa no geral quanto individualmente, pode ser visualizado por período (dia, semana, mês...).   Na visualização da empresa, podemos ver que existem algumas funcionalidades nas interfaces, vamo...

 Uma funcionalidade importante no sistema de CRM do Bitrix24 é a possibilidade de integração com demais ferramentas, como Facebook Leads, por exemplo, abaixo, iremos demonstrar como este processo funciona.   Quando o cliente preencher os dados no formulá...

 No CRM do Bitrix24 existe a possibilidade de habilitar o envio de emails com SMTP externo, para isso, é necessário a configuração realizada em alguns passos que serão listados abaixo.   No momento de configurar sua caixa postal (confira o tutorial aqui)...

Erros normalmente nos preocupam, mas o erro de login “Não conseguimos encontrar este usuário” pode ser resolvido facilmente e não é algo preocupante.  Este erro normalmente ocorre por dois motivos: O usuário realmente não está cadastrado no portal, s...

Das funcionalidades adicionadas ao aplicativo móvel, uma das que trouxe grande facilidade ao dia a dia é o scanner do cartão de visita. O processo é extremamente simples, acesse CRM > Contatos > Cartão de visita.  Abrirá a opção de escaneament...

 Uma das ferramentas úteis no processo de gerenciamento de pessoas é o relatório de trabalho, com ele, é possível metrificar o desenvolvimento dos funcionários de maneira simples e prática, vale lembrar que este valioso recurso está apenas disponível para...

A opção OTP Bitrix24 (senha de uso único) protege você de ocorrências quando seu login e senha são roubados, seja por spyware ou por um funcionário desonesto. Primeiro, você entra com seu login e senha regular, em seguida recebe outra senha via aplicativo...

Se quiser garantir que os funcionários não tenham acesso ao seu Bitrix24 a partir de outros lugares salvo escritório, configure a restrição de acesso por IP. Os funcionários poderão abrir sua conta Bitrix24 somente a partir dos endereços permitidos.Como f...

 Em muitos momentos contemplamos lugares que implementam diferentes ferramentas de armazenamento de arquivos, pensando nisso, o Bitrix24 suporta a conexão com outras ferramentas.  1. Configurações padrão para visualização de arquivos: uma opção em Confi...

O bitrix24 proporciona um aplicativo desktop que oferece mais funcionalidades e dinamismo que a versão web. Para usufruir desta ferramenta é necessário seguir o passo a passo abaixo, assim como também é importante manter o aplicativo atualizado para seu p...

Neste momento que estamos atravessando, não podemos deixar a distância física influenciar em nossa comunicação. Com isso, uma das ferramentas que facilita nosso dia a dia dentro do Bitrix24 é a votação, com ela você pode coletar a opinião de seus colegas ...

Nas relações com os clientes, é muito importante ter as informações dos mesmos em momentos cruciais, e graças às funcionalidades atuais do App, isso é possível.   Para acessar o CRM através do aplicativo móvel, é necessário clicar nas reticências, encont...

 Quando há um desligamento, as tarefas do antigo funcionário precisarão ser delegadas para alguém, para que tudo funcione de maneira correta. Dentro do Bitrix24 existe uma maneira simples de executar essa funcionalidade, basta acessar o perfil do colabora...

você deve limpar o cache do app do celular. Vá em configurações -> armazenamento -> outros apps -> localize o app Bitrix24 -> clique no botão LIMPAR CACHE

A organização do calendário é algo essencial para ter controle dos compromissos. Além disso, a escolha da ferramenta de organização é extremamente pessoal, logo, o Bitrix24 não poderia deixar de preocupar-se com os usuários e oferecer sincronização com as...

No Bitrix24 tudo é projetado para que a experiência do usuário seja a melhor possível,  com a interface não seria diferente, no Bitrix os campos são personalizáveis de acordo com as necessidades de cada usuário. Há como ocultar ou exibir os itens que dese...

 Alguns momentos merecem uma maior atenção, e é para isso que servem as postagens no feed de notícias do Bitrix24, por ele, você poderá fazer uma comunicação mais dinâmica com seus colegas de trabalho, porém com a certeza que a informação não se perderá, ...

Agora que não está mais sozinho, após convidar seus colegas de trabalho para ingressarem no portal, uma excelente opção é atualizar suas informações em seu perfil. O primeiro passo pode ser a adição de uma foto de perfil, assim, o ambiente de trabalho vir...

Atualmente, se um negócio não está na internet, ele não existe. São diversas formas de inserir sua empresa ao conhecimento do público, e ser o resultado que ela precisa encontrar. Facebook  Os anúncios do facebook tem a proposta de ser uma forma de...

Clique no campo de remetente e depois em Adicionar Remetente Preencha a tela com o nome e o endereço de email desejado Aguarde um e-mail de confirmação no novo endereço de e-mail e copie o código Pronto, e-mail adicionado!

 Para compartilhar sua tela em uma videochamada no Bitrix24 existem três formas, através do navegador web (o mais indicado é o google chrome, 80+), aplicativo desktop, e na versão on premise (é necessário habilitar o recurso). Para aplicativo móvel esta f...

Para gerar relatório de todas as tarefas da empresa, utilize um dos relatórios padrão fornecidos pelo Bitrix24: Rastreamento de Recursos de Tarefas. Para maiores informações veja aqui Relatórios padrão (https://helpdesk.bitrix24.com.br/open/8781251/) ...

Na atual circunstância que estamos, boa parte das empresas tiveram que mudar seu modo de trabalho em razão da pandemia causada pelo COVID-19, boa parte das mesmas adotaram o home office, e para isso, fez-se necessário que suas empresas também estivessem o...

Você pode configurar diferentes visualizações de formulários de elemento CRM e definir qual funcionário ou departamento terá uma visualização de formulário de elemento CRM específico. Por exemplo, você tem um call center, onde são coletadas as informaçõe...

 Como muitos já notaram, no portal Bitrix24 existe uma ferramenta chamada “Pulso da empresa” com ela, o administrador consegue visualizar de maneira panorâmica como está o andamento da empresa em relação ao uso das ferramentas disponíveis, como mensagens,...

Assim que ativar seu portal Bitrix24, recomendamos que o primeiro passo seja convidar seus funcionários para o portal. Este processo pode ser feito tanto pelo computador quanto pelo Smartphone. Modos de convite: - Por link  O usuário pode ser convidado ...

Convenhamos que o processo de importação de um catálogo para seu portal pode ser demasiado demorado e cansativo dependendo da quantidade de itens.   Como a ferramenta de importação de catálogos ainda encontra-se indisponível na nova versão do catálogo, p...

Tenhamos como exemplo: Tarefa com   Data de inicio 13/10/20  Data de término 19/10/20  Prazo 22/10/20  Hoje é 27/10, portanto a tarefa está atrasada 4/5 dias.  Veja na imagem a faixa vermelha representando o atraso atual, e o nome da tarefa em  verm...

     Atualmente, a prática de e-mail marketing é muito recorrente nos negócios que buscam expandir cada vez mais seu público, cativar os clientes ou até mesmo manter uma boa relação com os usuários. Porém, esta forma de marketing adota certos tipos de b...

Recentemente o Bitrix24 implementou mais 2 métodos para que seus clientes possam executar o pagamento, o MercadoPago e o Skrill, vamos neste post explicar como configurar cada uma das ferramentas em seu portal no Bitrix24. MercadoPago  Primeiramente é ...

No canto direito superior, no ícone de ajuda, existem as seções com as dúvidas pertinentes às mesmas, ao chegar ao fim da rolagem, há como fazer uma pergunta, isso abrirá um chat com o suporte oficial do Bitrix24.  A página oficial do Bitrix24 declaro...

Para cada formulário, atribua uma fonte diferente. Primeiro crie as fontes para cada um dos formulários em CRM -> Configurações -> Status e menus suspensos   Depois é só alterar o seu formulário para incluir a fonte:

 Inegavelmente uma das ferramentas mais utilizadas no dia a dia é o e-mail, e você pode configurá-lo para acessar diretamente do Bitrix. Na opção de adicionar uma caixa de email, você poderá adicionar mais facilmente os emails mais populares como Gmail, O...

Você deverá ativar o modo Admin. Para isso, acesse o seu perfil e selecione o modo Admin Depois é só ir em Grupos de trabalho e poderá visualizar todos os grupos existentes. Caso necessário, você pode acessar qualquer grupo, mesmo não sendo um membro. ...

Não, essa marcação não tem qualquer efeito em conversas futuras. 

 É comum que alguns recursos como pixels do facebook ou calendly, por exemplo, usem códigos que precisam ser incorporados em suas páginas. A incorporação de códigos HTML podem ser incorporados na parte que desejar em seu site, basta adicionar um bloco ...

Sim, é possível. Para cada número alugado deverá ter um canal aberto associado.  

Sim, desde que o campo tenha sido marcado como visível no filtro. Confira o passo a passo abaixo.

Esse erro acontece quando o modelo de detalhes do contato (Person) não está marcado como primário. Para alterar, vá em CRM -> Configurações -> Modelo de detalhes do Contato ou da Empresa e marque o registro Person como primário para contato.  

Para que todos os emails sejam salvos automaticamente no CRM é necessário marcar a opção "Encaminhar e-mails de clientes existentes para gerentes de CRM atribuídos" nas configurações da caixa postal. Se não estiver marcado, apenas os emails de c...

As tarefas agora são mostradas na parte superior se algo foi alterado: um comentário ou uma mensagem do sistema adicionada. Portanto, tarefas encerradas mas com comentários não lidos, permanecerão no filtro. Desta forma, você nunca perderá nada, seja uma...

Convenhamos, ninguém gosta de spam. E graças a uma ferramenta recentemente implantada ao Bitrix24, você pode dar a opção aos seus destinatários de cancelarem a inscrição em suas listas, no caso de não querer mais receber suas campanhas. Como visto no...

A partir do momento que há um envio constante para endereços de destinatários inexistentes, seja por quaisquer motivos  — um dos mais comuns é o cliente informar o email errado  — Seu limite diário de emails não irá aumentar  — lembrando que independente ...

O Bitrix24 possibilita como forma de login na criação de cadastro algumas redes sociais  — Facebook, Google Plus, Twitter, Office365 ou conta Microsoft  —  com isso, sua forma de manter-se conectado ficará atrelado a alguma dessas redes sociais  — a que f...

A integração oficial do whatsapp no Bitrix24 pode ser feita rapidamente através de um parceiro de tecnologia chamado Twilio. O preço das mensagens poderá variar dependendo do destino, o tipo e a quantidade de mensagens enviadas ou recebidas. Há dois t...

IMPORTAÇÃO DE ARQUIVO CSV É fácil importar leads (ou prospectos), contatos, empresas ou negócios de outro CRM ou base de dados para o Bitrix24. Primeiro exporte os dados do outro produto para excel, e salve no formato CSV (UTF-8). Então siga os pas...

Há grandes vantagens no uso da telefonia integrada ao Bitrix24. Além de poder discar para um contato com um click, todas as ligações feitas e recebidas ficam registradas no CRM, anexadas ao registro relevante. Vamos falar aqui do cenário mais simples, ...