FAQ

Comunicação entre CRM e Facebook

Com algumas funcionalidades implementadas recentemente, é possível linkar os dados do CRM com algumas informações do Facebook, Transferir as ações do cliente do CRM diretamente para o Facebook, Criar públicos de anúncios a partir de todas as entidades ...

Integração de WhatsApp

Viemos trazer uma excelente novidade, atualmente, passamos a trabalhar com uma integração para WhatsApp, a WhatsApp Business API desenvolvida pela ChatArchitect.com. É uma ferramenta destinada a integração do WhatsApp Business dentro do Bitrix24, com ...

Mudança de planos Bitrix24

Desde o dia primeiro de Agosto, uma nova linha de planos pagos foi anunciada pelo Bitrix24, tornando-se inviável a aquisição dos planos antigos, em contrapartida, os planos Basic, Standard e Professional tomam lugar dos anteriores, confira abaixo em d...

Bot Giphy nos Chats

Recentemente uma ferramenta que pode tornar as conversas um pouco mais leves chegou ao Bitrix24, ela é o bot do Giphy, uma ferramenta para inserção de imagens animadas aos chats da plataforma. Para fazer uso do mesmo, basta entrar na conversa, nela,...

Configurações de Calendário

O bitrix24 conta com muitas maneiras de melhor organização dentro da proposta de escritório virtual, uma delas é o calendário, nesta postagem, falaremos sobre isso e sobre a sincronização com as tarefas. Primeiramente, para editar, precisa-se acessar...

Configurações do Design de Sites/Lojas

Assim como boa parte das funcionalidades dentro do bitrix24, os designs de lojas e sites podem adequar-se conforme a necessidade do seu negócio. Para fazer isso, primeiro acesse a área de sites/lojas no seu portal, vá até a rolagem de edições do se...

Mais de uma conta Bitrix24 no Desktop

Para possuir mais de uma conta dentro do aplicativo desktop é muito simples e o processo se assemelha ao das abas do navegador. A seguir, explicaremos o processo de conexão. Primeiro clique no símbolo de “+” A página seguinte será uma de login, vo...

Conexão com Direct do Instagram

Agora é possível fazer a conexão com as Direct Messages do Instagram através de API da plataforma, contudo, ainda há algumas restrições, como por exemplo, limite entre 10k e 100k de seguidores (A plataforma do Instagram promete estender para páginas c...

Indexando seu site ao Google

Inegavelmente o Google atualmente é a maior plataforma de busca da internet, fazer seu negócio ser encontrado através dele pode ser a peça chave para o seu sucesso, este processo pode se dar através do Google Search Console . Através deste passo a p...

Conexão com Instagram e Facebook ADS

Com a nova ferramenta implantada na plataforma Bitrx24, há como gerenciar as campanhas direto pelo portal do Bitrix24, só é necessário que as contas estejam corretamente conectadas. Abaixo o passo a passo: Acesse CRM Marketing, em seguida Facebook ou...

Término do suporte para Microsoft Bot Framework

Com o término da aprovação de publicações do Skype Bots por parte da Microsoft, o bitrix24 decidiu encerrar o suporte com Microsoft Bot Framework. Isso significa que futuramente não haverá mais como fazer conexões com este serviço e os Canais Abertos...

Resumo da Atualização - Bitrix Berlim

Documentos Colaboração simultânea de documentos. Agora os membros da equipe poderão manipular documentos de maneira colaborativa em tempo real. Mais detalhes no link: Videoconferências As videoconferências agora irão comportar 48 usuários nos...

Videochamadas e Videoconferências no Bitrix24

Das inúmeras ferramentas presentes dentro do Bitrix24, duas delas que facilitam e muito o dia a dia de seus usuários são as videoconferências e videochamadas. Saiba um pouco mais de como estas ferramentas abaixo no artigo que desenvolvemos especialment...

Novos Widgets

Recentemente, buscando sempre a praticidade de seus usuários, o Bitrix24 atribuiu mais 2 widgets na interface recentemente, My plan, voltada para plano e assinaturas, e Invite voltada para convite e controle estrutural. My plan Nesta área h...

Mesclagem automática de duplicados no CRM

Para que sua base não possua informações duplicadas e esteja sempre funcional, o Bitrix24 dispõe de uma ferramenta para processar informações duplicadas em seus dados. É importante lembrar que as informações serão mescladas apenas em casos de mesmo re...

Atualização de Produtos por Importação

Convenhamos que atualizar toda uma lista de produtos manualmente pode ser algo extremamente trabalhoso. Pensando nisso, o Bitrix24 possui a funcionalidade de exportar os produtos com base em um arquivo CSV, lembrando que também é possível fazer a exclu...

Configuração de e-mail : IMAP

Para a configuração IMAP do e-mail, é necessário seguir uma sequência de passos simples que serão listados abaixo. Primeiro vá até a seção de e-mail dentro de seu portal Bitrix. Adicione uma nova conta, no caso de um servidor que não seja um dos lista...

Widget de bate-papo

Um dos recursos muito importantes dentro da comunicação com seus clientes no Bitrix24 é o bate-papo. O widget pode ser adicionado tanto nos sites construidos dentro do Bitrix, quanto em sites externos, confira abaixo o processo. No Bitrix24 sites Pr...

Formulários personalizados com correspondência com o cliente

Dentre as diversas funcionalidades disponíveis dentro do CRM do Bitrix, uma delas são os formulários, uma maneira de comunicação/interação com os leads ou negócios de seu portal. Dentro destes formulários, existe uma funcionalidade para facilitar a rotina...

Exclusão de conta gratuita

Por padrão, ao se passarem 30 dias de inatividade, as contas gratuitas do Bitrix24 são excluídas automaticamente, porém, é possível realizar esse processo manualmente e antes deste prazo. Para que isso seja feito o administrador número 1 (quem criou a ...

Tarefas e postagens por email

Uma alternativa para acessar algumas funcionalidades que se encontram na intranet sem estar necessariamente de estar cadastrado no portal, em casos de parceiros que não tem acesso, são as postagens e tarefas através do email. Para realizar isso, primeir...

Gráfico de ausências

Dentre as tantas funcionalidades de gerenciamento que o Bitrix24 disponibiliza, uma delas é a visualização de ausências para melhor monitoramento de sua equipe. As ausências podem ser por férias, viagem de negócios, licença maternidade, licença médica,...

Como realizar uma mesma tarefa para múltiplas empresas?

Para atrelar uma mesma tarefa para múltiplos clientes ou todos, basta seguir o passo a passo a seguir. Primeiro acesse as empresas, em seguida selecione todas ou as que desejar através do botão indicado na imagem abaixo. E depois definir os parâmetros...

Retirada de telefonia do plano Free

A partir do dia primeiro de janeiro de 2021, o Bitrix restringiu algumas funcionalidades na área de telefonia do plano gratuito, como recarga de saldo, aluguel de número e conector SIP. E no dia 15 de janeiro será desabilitada a telefonia. Para per...

Novos formulários CRM

Recentemente o Bitrix24 lançou a nova forma de construção de formulários, é muito importante lembrar que estes ainda não se adequam a produtos e formulários complexos do Facebook, se este for seu caso, por hora opte em permanecer com a versão antiga. ...

Como criar tarefas a partir de emails?

Muitas vezes no dia a dia de trabalho as demandas chegam através de e-mails, e a melhor solução possível para não perder nada importante e manter o trabalho o mais organizado possível é criar as tarefas assim que lermos a mensagem. Ao clicar no botão...

Campos personalizados

Dentro da funcionalidade de CRM, há a possibilidade de adicionar campos personalizados. Lembrando que os campos criados funcionarão igual aos pré definidos, havendo como utilizar com todas as opções disponíveis, como filtragem, exclusão, adição, entre ou...

Pulso da Empresa

O pulso da empresa pode ser observado tanto no âmbito da empresa no geral quanto individualmente, pode ser visualizado por período (dia, semana, mês...). Na visualização da empresa, podemos ver que existem algumas funcionalidades nas interfaces, vamo...

Como Gerar Leads no CRM através do Facebook Leads Ads?

Uma funcionalidade importante no sistema de CRM do Bitrix24 é a possibilidade de integração com demais ferramentas, como Facebook Leads, por exemplo, abaixo, iremos demonstrar como este processo funciona. Quando o cliente preencher os dados no formulá...

Como configurar o servidor SMTP para envio de emails?

No CRM do Bitrix24 existe a possibilidade de habilitar o envio de emails com SMTP externo, para isso, é necessário a configuração realizada em alguns passos que serão listados abaixo. No momento de configurar sua caixa postal (confira o tutorial aqui)...

Erro “Não Conseguimos encontrar este usuário”

Erros normalmente nos preocupam, mas o erro de login “Não conseguimos encontrar este usuário” pode ser resolvido facilmente e não é algo preocupante. Este erro normalmente ocorre por dois motivos: O usuário realmente não está cadastrado no portal, s...

Scanner de cartão

Das funcionalidades adicionadas ao aplicativo móvel, uma das que trouxe grande facilidade ao dia a dia é o scanner do cartão de visita. O processo é extremamente simples, acesse CRM > Contatos > Cartão de visita. Abrirá a opção de escaneament...

Relatórios de Trabalho

Uma das ferramentas úteis no processo de gerenciamento de pessoas é o relatório de trabalho, com ele, é possível metrificar o desenvolvimento dos funcionários de maneira simples e prática, vale lembrar que este valioso recurso está apenas disponível para...

Autenticação em duas etapas (OTP)

A opção OTP Bitrix24 (senha de uso único) protege você de ocorrências quando seu login e senha são roubados, seja por spyware ou por um funcionário desonesto. Primeiro, você entra com seu login e senha regular, em seguida recebe outra senha via aplicativo...

Como restringir o acesso por IP?

Se quiser garantir que os funcionários não tenham acesso ao seu Bitrix24 a partir de outros lugares salvo escritório, configure a restrição de acesso por IP. Os funcionários poderão abrir sua conta Bitrix24 somente a partir dos endereços permitidos.Como f...

Como sincronizar outros serviços de Drive?

Em muitos momentos contemplamos lugares que implementam diferentes ferramentas de armazenamento de arquivos, pensando nisso, o Bitrix24 suporta a conexão com outras ferramentas. 1. Configurações padrão para visualização de arquivos: uma opção em Confi...

Como baixar e atualizar o App Desktop?

O bitrix24 proporciona um aplicativo desktop que oferece mais funcionalidades e dinamismo que a versão web. Para usufruir desta ferramenta é necessário seguir o passo a passo abaixo, assim como também é importante manter o aplicativo atualizado para seu p...

Como realizar uma votação no Feed?

Neste momento que estamos atravessando, não podemos deixar a distância física influenciar em nossa comunicação. Com isso, uma das ferramentas que facilita nosso dia a dia dentro do Bitrix24 é a votação, com ela você pode coletar a opinião de seus colegas ...

Como acessar CRM pelo App?

Nas relações com os clientes, é muito importante ter as informações dos mesmos em momentos cruciais, e graças às funcionalidades atuais do App, isso é possível. Para acessar o CRM através do aplicativo móvel, é necessário clicar nas reticências, encont...

Como delegar tarefas de um funcionário desligado ?

Quando há um desligamento, as tarefas do antigo funcionário precisarão ser delegadas para alguém, para que tudo funcione de maneira correta. Dentro do Bitrix24 existe uma maneira simples de executar essa funcionalidade, basta acessar o perfil do colabora...

No meu app do celular não estou conseguindo ver as mensagens dos canais abertos, somente notificações de mensagens

você deve limpar o cache do app do celular. Vá em configurações -> armazenamento -> outros apps -> localize o app Bitrix24 -> clique no botão LIMPAR CACHE

Sincronização de Calendário

A organização do calendário é algo essencial para ter controle dos compromissos. Além disso, a escolha da ferramenta de organização é extremamente pessoal, logo, o Bitrix24 não poderia deixar de preocupar-se com os usuários e oferecer sincronização com as...

Primeiros passos no Bitrix24: Personalizando seu portal

No Bitrix24 tudo é projetado para que a experiência do usuário seja a melhor possível, com a interface não seria diferente, no Bitrix os campos são personalizáveis de acordo com as necessidades de cada usuário. Há como ocultar ou exibir os itens que dese...

Primeiros passos no Bitrix24: Feed de Notícias

Alguns momentos merecem uma maior atenção, e é para isso que servem as postagens no feed de notícias do Bitrix24, por ele, você poderá fazer uma comunicação mais dinâmica com seus colegas de trabalho, porém com a certeza que a informação não se perderá, ...

Primeiros passos no Bitrix24: Informações Pessoais.

Agora que não está mais sozinho, após convidar seus colegas de trabalho para ingressarem no portal, uma excelente opção é atualizar suas informações em seu perfil. O primeiro passo pode ser a adição de uma foto de perfil, assim, o ambiente de trabalho vir...

Sales Intelligence no Bitrix24

Atualmente, se um negócio não está na internet, ele não existe. São diversas formas de inserir sua empresa ao conhecimento do público, e ser o resultado que ela precisa encontrar. Facebook Os anúncios do facebook tem a proposta de ser uma forma de...

Como faço para colocar um endereço de email no campo remetente do comando de email nas regras de automação?

Clique no campo de remetente e depois em Adicionar Remetente Preencha a tela com o nome e o endereço de email desejado Aguarde um e-mail de confirmação no novo endereço de e-mail e copie o código Pronto, e-mail adicionado!

Como compartilhar minha tela em uma videochamada no Bitrix24?

Para compartilhar sua tela em uma videochamada no Bitrix24 existem três formas, através do navegador web (o mais indicado é o google chrome, 80+), aplicativo desktop, e na versão on premise (é necessário habilitar o recurso). Para aplicativo móvel esta f...

Como gerar Relatório de tarefas?

Para gerar relatório de todas as tarefas da empresa, utilize um dos relatórios padrão fornecidos pelo Bitrix24: Rastreamento de Recursos de Tarefas. Para maiores informações veja aqui Relatórios padrão Os relatórios padrão não podem ser alterados, por...

Bitrix24 Seul

Na atual circunstância que estamos, boa parte das empresas tiveram que mudar seu modo de trabalho em razão da pandemia causada pelo COVID-19, boa parte das mesmas adotaram o home office, e para isso, fez-se necessário que suas empresas também estivessem o...

Elementos de Formulário CRM

Você pode configurar diferentes visualizações de formulários de elemento CRM e definir qual funcionário ou departamento terá uma visualização de formulário de elemento CRM específico. Por exemplo, você tem um call center, onde são coletadas as informaçõe...

Como funciona o pulso da empresa?

Como muitos já notaram, no portal Bitrix24 existe uma ferramenta chamada “Pulso da empresa” com ela, o administrador consegue visualizar de maneira panorâmica como está o andamento da empresa em relação ao uso das ferramentas disponíveis, como mensagens,...

Qual o primeiro passo ao ingressar no Bitrix24?

Assim que ativar seu portal Bitrix24, recomendamos que o primeiro passo seja convidar seus funcionários para o portal. Este processo pode ser feito tanto pelo computador quanto pelo Smartphone. Modos de convite: - Por link O usuário pode ser convidado ...

Preciso importar produtos, mas não achei opção para importar a partir de um arquivo.

Convenhamos que o processo de importação de um catálogo para seu portal pode ser demasiado demorado e cansativo dependendo da quantidade de itens. Como a ferramenta de importação de catálogos ainda encontra-se indisponível na nova versão do catálogo, p...

Qual diferença entre "prazo" e "data de término" em tarefas?

Tenhamos como exemplo: Tarefa com Data de inicio 13/10/20 Data de término 19/10/20 Prazo 22/10/20 Hoje é 27/10, portanto a tarefa está atrasada 4/5 dias. Veja na imagem a faixa vermelha representando o atraso atual, e o nome da tarefa em verm...

E-mail Marketing: Melhores práticas

Atualmente, a prática de e-mail marketing é muito recorrente nos negócios que buscam expandir cada vez mais seu público, cativar os clientes ou até mesmo manter uma boa relação com os usuários. Porém, esta forma de marketing adota certos tipos de b...

O que mudou - Novos sistemas de pagamento: MercadoPago e Skrill

Recentemente o Bitrix24 implementou mais 2 métodos para que seus clientes possam executar o pagamento, o MercadoPago e o Skrill, vamos neste post explicar como configurar cada uma das ferramentas em seu portal no Bitrix24. MercadoPago Primeiramente é ...

Nova forma de acionar o Suporte

No canto direito superior, no ícone de ajuda, existem as seções com as dúvidas pertinentes às mesmas, ao chegar ao fim da rolagem, há como fazer uma pergunta, isso abrirá um chat com o suporte oficial do Bitrix24. A página oficial do Bitrix24 declaro...

Tenho vários formulários no meu site, como diferenciá-los dentro do CRM?

Para cada formulário, atribua uma fonte diferente. Primeiro crie as fontes para cada um dos formulários em CRM -> Configurações -> Status e menus suspensos Depois é só alterar o seu formulário para incluir a fonte:

Como conectar uma caixa de e-mail de um provedor que não consta nas opções do Bitrix?

Inegavelmente uma das ferramentas mais utilizadas no dia a dia é o e-mail, e você pode configurá-lo para acessar diretamente do Bitrix. Na opção de adicionar uma caixa de email, você poderá adicionar mais facilmente os emails mais populares como Gmail, O...

Sou administrador do portal e gostaria de saber quais os grupos e projetos existentes na minha empresa.

Você deverá ativar o modo Admin. Para isso, acesse o seu perfil e selecione o modo Admin Depois é só ir em Grupos de trabalho e poderá visualizar todos os grupos existentes. Caso necessário, você pode acessar qualquer grupo, mesmo não sendo um membro. ...

Conversas encerradas no chat ficam marcadas como SPAM. Isso pode causar o bloqueio do usuário?

Não, essa marcação não tem qualquer efeito em conversas futuras.

Como incorporar códigos de terceiros em sites do Bitrix24?

É comum que alguns recursos como pixels do facebook ou calendly, por exemplo, usem códigos que precisam ser incorporados em suas páginas. A incorporação de códigos HTML podem ser incorporados na parte que desejar em seu site, basta adicionar um bloco ...

Na integração do whatsapp via Twilio é possível alugar mais de um número?

Sim, é possível. Para cada número alugado deverá ter um canal aberto associado.

É possível filtrar produtos por um campo personalizado?

Sim, desde que o campo tenha sido marcado como visível no filtro. Confira o passo a passo abaixo.

Ao tentar incluir um endereço de um contato estou recebendo o erro "Details template is no specified"

Esse erro acontece quando o modelo de detalhes do contato (Person) não está marcado como primário. Para alterar, vá em CRM -> Configurações -> Modelo de detalhes do Contato ou da Empresa e marque o registro Person como primário para contato.

POR QUE NEM TODOS OS EMAILS DE CLIENTES APARECEM VINCULADOS AO CRM?

Para que todos os emails sejam salvos automaticamente no CRM é necessário marcar a opção "Encaminhar e-mails de clientes existentes para gerentes de CRM atribuídos" nas configurações da caixa postal. Se não estiver marcado, apenas os emails de c...

POR QUE TAREFAS ENCERRADAS AINDA FICAM APARECENDO EM MEU FILTRO “EM ANDAMENTO”?

As tarefas agora são mostradas na parte superior se algo foi alterado: um comentário ou uma mensagem do sistema adicionada. Portanto, tarefas encerradas mas com comentários não lidos, permanecerão no filtro. Desta forma, você nunca perderá nada, seja uma...

CUIDADOS COM EMAIL - LIMITAÇÕES E SPAM

Convenhamos, ninguém gosta de spam. E graças a uma ferramenta recentemente implantada ao Bitrix24, você pode dar a opção aos seus destinatários de cancelarem a inscrição em suas listas, no caso de não querer mais receber suas campanhas. Como visto no...

CUIDADOS COM EMAIL - COMO EVITAR ENVIO PARA EMAILS NÃO EXISTENTES?

A partir do momento que há um envio constante para endereços de destinatários inexistentes, seja por quaisquer motivos — um dos mais comuns é o cliente informar o email errado — Seu limite diário de emails não irá aumentar — lembrando que independente ...

COMO MIGRAR MINHA FORMA DE LOGIN?

O Bitrix24 possibilita como forma de login na criação de cadastro algumas redes sociais — Facebook, Google Plus, Twitter, Office365 ou conta Microsoft — com isso, sua forma de manter-se conectado ficará atrelado a alguma dessas redes sociais — a que f...

COMO INTEGRAR O BITRIX24 COM WHATSAPP?

A integração oficial do whatsapp no Bitrix24 pode ser feita rapidamente através de um parceiro de tecnologia chamado Twilio. O preço das mensagens poderá variar dependendo do destino, o tipo e a quantidade de mensagens enviadas ou recebidas. Há dois t...

COMO IMPORTAR LEADS NO BITRIX

IMPORTAÇÃO DE ARQUIVO CSV É fácil importar leads (ou prospectos), contatos, empresas ou negócios de outro CRM ou base de dados para o Bitrix24. Primeiro exporte os dados do outro produto para excel, e salve no formato CSV (UTF-8). Então siga os pas...

TELEFONIA INTEGRADA NO BITRIX24

Há grandes vantagens no uso da telefonia integrada ao Bitrix24. Além de poder discar para um contato com um click, todas as ligações feitas e recebidas ficam registradas no CRM, anexadas ao registro relevante. Vamos falar aqui do cenário mais simples, ...

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