Importação de ARQUIVO CSV

É fácil importar leads (ou prospectos), contatos, empresas ou negócios de outro CRM ou base de dados para o Bitrix24.

Primeiro exporte os dados do outro produto para excel, e salve no formato CSV (UTF-8).

Então siga os passos abaixo. Lembre-se que para manter os registros vinculados (por exemplo, contatos e suas empresas respectivas) é necessário importar primeiro o cadastro base (ex. empresas) e depois o cadastro relacionado, com uma coluna contendo o nome da empresa já existente (não há vinculação por meio de chaves ou indices/IDs) na importação.

Para iniciar a importação vá para o menu CRM > Leads (ou Negócios, Empresas, Contatos).

Clique no icone de configuração (roda dentada ou engrenagem) ao lado da tecla ADICIONAR em azul.

Clique em Importar 

importar CSV Bitrix24

Arquivo de exemplo ajuda

Baixar o arquivo de exemplo para colocar seu arquivo no formato que o sistema possa ler e incluir os dados nos campos corretos. Isto não é obrigatório, mas ajuda se você encontrar alguma dificuldade em mapear os campos (de-para).

Note que se seu arquivo estiver com outra codificação dará erro ao subir ou cortará os nomes ao encontrar o primeiro acento.

Se salvou o excel como UTF-8 selecione esta opção no campo de Codificação.

Os leads/contatos/empresas/negócios precisam ter um responsável. Se este campo não existir no CSV, configure o responsável nessa opção.

Separador de colunas é outro ponto que costuma causar erros...veja se no seu CSV os campos estão separados por vírgula ou ponto e vírgula.

A próxima etapa é muito importante: relacionar cada campo do CSV com um (ou mais) campos do Bitrix24.

Importação CSV BITRIX24

Mapeamento DE - PARA

Observe a mensagem com fundo amarelo. Não é erro, ela apenas avisa que o campo nome do lead é obrigatório e precisa ser mapeado!.
Neste exemplo mapeamos:
o campo correio do CSV vai para o campo Email de Trabalho do Bitrix24.
o campo nome empresa do CSV para o campo nome do lead no Bitrix24.
o campo nome contato do CSV para o campo nome e sobrenome no Bitrix24.
O campo data do CSV é ignorado, não será carregado.
Se tudo estiver correto, na parte inferior da tela (Exemplo de importação de dados) os campos devem aparecer em colunas bem definidas.
Observe também a acentuação neste momento.
Clique em Próximo, senão clique em voltar e acerte a configuração.

mapa de-para bitrix24

Importar, substituir, combinar?

Nessa tela se você pode controlar os duplicados, substituindo, combinando ou ignorando-os. O controle é feito pelos campos marcados embaixo no Controle de exclusividade.
 

importar csv bitrix24

Sucesso OU FALHA?

Na última tela poderá ver o número de leads (ou contatos, empresas, negócios) que foram importados com sucesso, os duplicados e caso tenha ocorrido algum erro aqui você também terá o número de registros que não foram aceitos.

Clique em concluir se tiver terminado ou em importar outro arquivo caso tenha mais uma importação a ser feita. 

importação de leads csv